Vera Rubin•：六大芯片协同升级，推理性能大幅提升。美国拉斯维加斯时间1月5日△，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在国际消费电子展CES2026上发表主题演讲▪，并正式发布Rubin平台。该平台由六款专为打造超凡AI超级计算机而设计的全新芯片组成△◁，包括Vera CPU、Rubin GPU、NVLink6交换机、ConnectX-9SuperNIC…、BlueField-4DPU和NVIDIA Spectrum-6以太网交换机，6款芯片协同设计，从而大幅缩短训练时间并降低推理token成本。（1）算力方面，Rubin GPU引入Transformer引擎◁★●，NVFP4推理性能高达50PFLOPS，是Blackwell GPU的5倍=▼，向后兼容★，在保持推理精度的同时提升BF16/FP4级别的性能；NVFP4训练性能达到35PFLOPS，是Blackwell的3■▲.5倍。（2）存储方面，针对大量KV Cache问题■▲◆，Rubin平台引入了由BlueField-4驱动的NVIDIA推理上下文内存存储，构建了一个AI原生的基础设施层◁•，用于存储KV Cache◁●-，通过扩展GPU内存容量为上下文记忆提供基础设施==。（3）PCB方面▷=★，从Cable Tray到Cableless互联，Rubin NVL72PCB价值量显著提升，这种机械简化使得组装速度比上一代托盘架构快18倍，并且显著缩短了现场维护期间的服务时间▲•，降低了部署时间和持续的运营成本▲。（4）Rack方面△◁▷，系统协同设计显著提升=◁■，ODM环节核心受益▲。由于在6款芯片◇、托盘、机架、Pod、数据中心与软件层面实现了极致协同设计☆▲☆，Rubin平台在训练与推理成本上实现了大幅下降。

　　开源模型▪▪▼：从数据到代码全覆盖，Nemotron3重构Agentic AI范式▽•。本次CES上，黄仁勋宣布扩展其开源模型生态（Open ModelUniverse），新增和更新了一系列模型▪…●、数据集、代码库和工具•★▷。这个生态覆盖六大领域：生物医学AI（Clara）、AI物理模拟（Earth-2）□▽▷、Agentic AI（Nemotron）▽-★、物理AI（Cosmos）▷◆▪、机器人（GR00T）和自动驾驶（Alpamayo）•◆▼。Nemotron系列是此次更新的重点，覆盖了推理、RAG、安全和语音四个应用方向。

　　物理AI▼…▪：从Cosmos到Alpamayo○-◆，走向商业化落地。在物理AI领域●，英伟达更新了用于理解和生成物理世界视频的Cosmos，机器人通用基础模型Isaac GR00T、自动驾驶视觉-语言-行动模型Alpamayo◁◁。Cosmos是一个开源的物理AI世界基础模型，目前已经用海量视频、真实驾驶与机器人数据，以及3D模拟做过预训练-☆△。Alpamayo是一个面向自动驾驶领域的开源工具链，也是首个开源的视觉-语言-行动（VLA）推理模型。

　　投资建议：英伟达Rubin平台正式发布开启AI算力新纪元◇▽▽，全球算力设施向◁“AI工厂■”范式全面转型。我们认为，Rubin通过协同设计实现性能飞跃◇•，算力、存储、PCB、机架等多环节价值量或显著提升，产业链核心环节在基建投资化趋势下仍具备较大的成长空间★▲，建议关注：【海外AI】工业富联/沪电股份/鹏鼎控股/胜宏科技/生益科技/生益电子等○▪▷；【国产AI】寒武纪/芯原股份/海光信息/中芯国际/深南电路等…；【存储】德明利/江波龙/兆易创新/聚辰股份/普冉股份等；【SoC】瑞芯微/乐鑫科技/恒玄科技/晶晨股份/中科蓝讯等。

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